La scène Au Pays des loups, Taragoun et sa bosse
Jeannot et Pipo s'enfoncent dans l'immense plaine, leur petite maison disparaît bientôt à l'horizon. Un vent terrible emporte tous les chants des oiseaux et ils aperçoivent un étrange château sombre à l'horizon. Ils s'en approchent sans se faire voir et se cachent dans les environs.
Arrive Taragoun Gossalan qui a bu l'eau qu'il a volée jusqu'au dernier sac. Il appelle son dragon pour lui demander ce qu'il en est de sa bosse. Le dragon, un peu gêné, n'ose pas avouer qu'elle est toujours là et lui dit qu'elle s'est transformée en nuage. Taragoun est tout heureux et se sent léger comme un jeune homme. Il se transforme en nuage, s’envole, appelle son dragon au secours. Mais ce dernier en profite pour mordre le nuage. Taragoun s’évapore et le nuage éclate. Il se met à pleuvoir, le dragon s'en va, il en a un peu assez de ces histoires de bosses.