La scène Baboudzouga apprend la vérité sur Lili
Alors que Lili arrive dans la cuisine, on entend Baboudzouga préparer la fête de la réussite de sa nièce à l'examen. Lorsqu'elle la découvre en fée, elle rigole de la bonne farce que Lili lui fait. Lili a beau expliquer à sa tante qu'elle est désormais une fée, Baboudzouga ne peut se résoudre à y croire. Finalement convaincue, mais fâchée, Baboudzouga prédit que Lili sera une fée de quatre sous, lui arrache diplôme et baguette magique, qu'elle jette dans la poubelle, enferme sa nièce dans la cave, et s'en va pour avertir ses collègues, en particulier le Nain Noir. Lili, qui entend Gros-Bec passer par là, obtient qu'il la libère. Lili s'enfuit, bientôt suivi par Gros-Bec, qui se réjouit de cet orage dans l'air.