La scène Chez Grand-mère, le livre de contes
Grand-Mère Louise arrive chez elle avec Mélodie, qu'elle a invitée à venir se réchauffer. Elle lui offre une boisson chaude dont elle a le secret. Mélodie lui demande si c'est vrai que l'hiver n'a pas de fin dans le pays, Grand-Mère Louise confirme. Mélodie s'étonne aussi que les enfants aient un si long nez et soufflent dans des trompettes toute la journée. Grand-Mère Louise lui fait savoir qu'à sa connaissance il en a toujours été ainsi. Elle se souvient toutefois avoir posé la question à sa propre grand-mère quand elle avait à peu près l'âge de Mélodie et qu'elle lui avait raconté une bien étrange histoire, un vieux conte du pays. Ravie, Mélodie lui demande de le lui raconter et Grand-Mère Louise va chercher le livre dans lequel il est écrit.
Elle revient avec un immense livre, qu'elle pose sur la table afin que Mélodie puisse voir les images. Grand-Mère Louise et Mélodie s'envolent alors toutes les deux dans l'histoire.