La scène Justin et Lili attirent l'oiseau-lune
Lili et Justin débarquent tranquillement du bateau, alors que Ratus les quitte rapidement et semble avoir rejoint le chat-poulet, ce qui les fait bien rire. Devant un haut mur percé d'une porte, Lili fait une révérence pour lui présenter sentencieusement son royaume. Lili explique à Justin, qui rigole, la raison de la pancarte "refuge pour chats perdus" sur la porte du jardin. C'est en effet là que son grand-père Jacques recueille toutes les bêtes à deux, trois ou quatre pattes. Lili et Justin pénètrent dans le jardin, et l'on entend Grand-Papa Jacques leur souhaiter la bienvenue, mais il doit s'absenter pour aller retirer une tarte aux cerises du four. Après avoir eu l'intention de faire visiter son royaume à Justin, Lili se dit que le plus urgent c'est de redonner sa jeunesse à Justin. Il s'agit d'attirer l'oiseau-lune dans le jardin. Grâce aux recommandations du grand-père, ils dressent un beau tableau bucolique, et, devant, une cage avec sa porte ouverte, puis ils vont se cacher. Et voici l'oiseau-lune qui vole vers la cage et y pénètre. Lili se précipite pour fermer la cage, puis pour effacer les barreaux. Elle demande à Justin d'aller vite se cacher, puis elle prend délicatement une plume de l'oiseau, et rappelle Justin qui, tout content d'avoir retrouvé son allure d'enfant, se met à sautiller de joie. Lili lui propose de se déguiser : après hésitation, Justin opte pour un costume de chevalier, alors que Lili n'a d'autre choix que celui de princesse de Lililune. Attirés par l'odeur de la tarte aux cerises, ils se rendent chez Grand-Papa Jacques.
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