La scène Justin et Lili naviguent vers le royaume de Lililune
Justin et Lili voguent sur la mer dans un beau bateau, rouge comme sur la peinture. Ils sont heureux, et Lili chante : Il était un petit navire qui n'avait ja-ja-jamais navigué. Lili est effrayée par l'arrivée d'un requin, mais Justin, courageux, le fait fuir. Ensuite, Justin recueille un homme à la mer, qui se trouve être son ami Ratus. Lili est enthousiaste à l'idée de se rendre tous les trois au royaume de la princesse Lililune. Elle continue de chanter : ohé, ohé, matelot, matelot navigue sur les flots. Une tempête se lève. Le bateau, malmené, manque de s'écraser sur des rochers, mais finit par se glisser dans une passe pour rejoindre la terre ferme. Ils sont arrivés au royaume de la princesse Lililune.