La scène Justin rencontre Lili
On entend Justin qui se réjouit d'arriver enfin vers le bout du tunnel : il aperçoit le jour qui pointe. Sur la petite place que Justin va bientôt rejoindre, Lili se confie à son ours en peluche : nous avons tout ramassé, notamment toutes ces feuilles venues de très loin que nous pourrons utiliser chez grand-père pour faire des dessins. D'ailleurs, elle a déjà construit un cerf-volant, et demande à son ours de souffler pour le faire s'envoler. Le cerf-volant heurte Justin au moment même où il apparait sur la place. Lili présente ses excuses à Justin qui croit qu'il s'agit d'un oiseau. Elle propose à Justin, malgré son grand âge, de construire un cerf-volant ensemble. Enthousiaste à cette idée, Justin lui révèle qu'il n'est pas un vieux monsieur, qu'il a été vieilli par la machine infernale de Maître Dagobert, et que celui-ci est à la recherche des dernières plumes de l'oiseau-lune dans le royaume d'une princesse qui s'appelle Lililune. Lili, malicieuse, se lance dans une interprétation : Je m'appelle Lili, mon grand-père parle de moi comme de sa princesse, et trouve que mon visage est aussi rond que la pleine lune, donc cette princesse Lililune, c'est moi. Et mon royaume est au bout du village, et on pourrait y aller ensemble, en bateau vu ton grand âge. À l'absence de mer signalée par Justin, Lili trouve la parade : on va trouver une peinture de mer, et le tour sera joué. C'est Justin qui trouve la peinture qui représente un bateau rouge sur la mer. Téméraire, Lili s'y précipite et entraîne un Justin effrayé à sa suite.