La scène Le Fée des brumes et P'tit-Roi
Alors que le roi et la reine invitent leurs hôtes à passer à table, la Fée des Brumes arrive à son tour pour souhaiter bon vent à P'tit-Roi. Le couple royal lui fait savoir qu'ils ont déjà exprimé tous leurs souhaits à la Fée des Neiges, mais la Fée des Brumes les enjoint à les répéter en sa présence, ainsi ils se réaliseront encore plus vite.
Elle s'adresse alors à P'tit-Roi et lui dit ceci : "tu voleras de tes propres ailes, mais tu devras aller les chercher toi-même ; tu graviras la montagne, ramassera les fils d'or sur le sentier ; les joyaux sur ta tête se transformeront en couronne de papier et tes ailes se déchireront". Elle promet encore à P'tit-Roi qu'ils se retrouveront un jour de grande tempête puis s'en va.
La reine est horrifiée par le sort que cette sorcière a jeté à son bébé. Le roi ordonne aux gardes de redoubler de vigilance pour protéger l'enfant.