La scène Le Pays des loups
Un terrible orage éclate. Tous les oiseaux se sauvent et une pluie torrentielle s'abat sur le pays. Il pleut tant que les murs blancs du château des fées se revêtent de lierre et s’assombrissent. Des siècles et des siècles passent et l'immense plaine se couvre d'herbes sèches, folles et jaunies.
Petite Souris a un petit peu peur. Les fées et les habitants ont tous disparus et le beau Pays bleu s'appelle désormais le Pays des loups. L'ombre de ces terribles animaux rôde dans la campagne.
Des lunes et des lunes passent encore et encore.