La scène Le repère du Nain Noir, la pierre merveilleuse
Lili et Zouzou arrivent près de grottes qu'ils devinent être le repère du Nain Noir. Ils se cachent derrière un gros rocher qui a failli les écraser, lorsque le Nain Noir apparaît, portant la pierre merveilleuse entre ses mains, qu'il se promet d'aller cacher au fin fond d'une de ses grottes. Il se réjouit, car dans une heure La Bête et cette fée de quatre sous s'endormiront pour toujours, et il sera le roi du Pays Gris. Après que le Nain Noir est allé cacher la pierre dans une des grottes, et qu'il s'est rendu dans une autre, Lili, sortie de sa cachette avec Zouzou, n'écoutant pas les recommandations de prudence de Zouzou, se rend dans la grotte. Elle en ressort, la pierre merveilleuse entre les mains, et se dirige sans attendre vers le village. Zouzou prend le gros rocher et le jette dans la grotte où le Nain Noir s'est réfugié. On entend la grotte qui s'écroule en ensevelissant le Nain Noir. Zouzou va rentrer au village au plus vite.