La scène Les boîtes à musiques de M. Léon
Les enfants entrent dans la boutique de Monsieur Léon, prudemment et sur la pointe des pieds. Dans la pénombre ils aperçoivent bientôt une étrange machine et tout au fond de l'atelier le vieux Monsieur Léon qui travaille. Il s'approche de la machine, donne encore deux petits coups de marteau et ordonne aux lutins de se mettre au travail. La machine se met à tourner et Monsieur Léon est ravi : tout fonctionne. Il voit alors les enfants, les invite à venir vers lui pour découvrir le monde magique et merveilleux des boîtes à musique. Il fabrique en effet des boîtes à musique pour transporter les enfants au pays des rêves et faire danser les couleurs du printemps. "Comme c'est beau" s'exclament les deux enfants, émerveillés. C'est alors que l'on entend le bruit affreux d'une trompette dans la rue. Les enfants trouvent cela drôle et se précipitent dehors pour voir ce que c'est, laissant Monsieur Léon seul avec sa machine. Alors que la porte se referme, il leur crie qu'ils peuvent venir le voir quand ils voudront.