La scène Lili et Baboudzouga préparent une potion
Baboudzouga s'affaire dans sa cuisine. Le bouillon étant prêt, elle peste contre sa nièce Lili qui n'est toujours pas rentrée de l'école. La voilà qui arrive enfin, essoufflée. Sommée de s'expliquer sur son retard, Lili invente des heures supplémentaires à l'école à deux jours de l'examen. Baboudzouga se veut rassurante : avec tout ce qu'elle lui apprend, notamment les formules magiques, elle ne peut pas échouer. Aujourd'hui, elle va lui apprendre à transformer des grenouilles vertes en petits ânes, avec une potion faite de bave de crapaud, de champignons à petits pois, de poils de chauve-souris, de poudre de rat. Pendant que Baboudzouga se rend à la cave pour aller chercher le perlimpinpin, Lili reçoit la mission de mettre la grenouille verte Grenouillette dans la potion mais, au lieu de ça, elle lui permet de s'échapper. À son retour, Baboudzouga s'étonne de ne pas voir la grenouille dans la potion, mais Lili a réponse à tout : elle a déjà fondu. Maintenant, il suffit d'attendre que la potion devienne verte. À la demande de Baboudzouga, Lili doit montrer son carnet de notes, qu'elle ne le trouve bien sûr pas. La sorcière envoie son étourdie de nièce se coucher, et sort pour aller nourrir les chauve-souris. Durant la nuit, Gros-Bec vient goûter la potion, qu'il trouve moins bonne que d'habitude. Le lendemain matin, Baboudzouga découvre que la potion est bizarrement bleue, et qu'il en manque la moitié. Elle en fait part à Lili, et lui demande d'aller la verser dans l'étang du stupide voisin. Mais Lili, à la veille de son examen, doit se rendre rapidement à l'école, et laisse donc cette tâche à sa tante, qui lui recommande d'aller observer les petits ânes patauger lorsqu'elle rentrera de l'école.
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