La scène Lili et les enfants dans le jardin aux couleurs revenues, le Nain Noir
La magie a opéré : La fée Lili, munie de sa baguette magique, a redonné ses couleurs à la maison et au jardin, et un pommier aux pommes d'or a surgi. Lili aperçoit deux petits coquins qui l'observent. Elle convie les deux enfants à venir jouer dans le jardin, puis se retire. Émerveillés, les deux enfants tentent d'attraper des pommes d'or, mais n'y parviennent pas. C'est alors qu'ils aperçoivent le Nain Noir, réputé ne sortir que la nuit, s'approcher en s'adressant à eux. Les enfants, prudents, préfèrent s'enfuir, non sans avoir entendu le Nain Noir leur dire que la fée n'est en fait qu'une sorcière déguisée en fée. Le Nain Noir peste contre cette fée de quatre sous, dont tous les projets vont être contrecarrés dans l'avenir, mais il projette tout de même de revenir s'emparer des pommes d'or durant la nuit. Lili revient dans le jardin, s'aperçoit de la disparition des enfants, projette de faire venir tous les enfants du village jouer demain dans le jardin. À la nuit tombée, le Nain Noir revient dans le jardin, embarque le pommier d'or dans son charriot, et retire toutes les couleurs de la maison et du jardin.