La scène Lili et Zouzou dans la forêt
La renarde, le castor et Zouzou se retrouvent dans la forêt, et se moquent de la méprise de Baboudzouga : avec ce champignon de bois, elle va rater sa formule magique. La renarde et le castor se retirent, tandis que Zouzou va chercher un ballon. Arrive Lili, portant son cartable de l'école des sorcières, tout heureuse de retrouver Zouzou et de ne pas avoir rencontré sa tante. Zouzou lui propose de jouer, mais Lili doit rentrer pour apprendre une recette et, surtout, pour montrer son carnet de notes, désastreux, à sa tante. Finalement, elle accepte de jouer un petit moment au ballon, comme elle le fait chaque fois avant et après l'école. En entendant que la cabane du castor est prête, Lili s'y rend, laissant Zouzou seul. Celui-ci bute sur le cartable de Lili et le renverse. En le ramassant, il découvre, tombé du cartable, le carnet de notes de Lili qui ne contient que des zéros. Plutôt que de le remettre dans le cartable, Zouzou cache le carnet dans le terrier du lapin. Revenue de la cabane du castor, Lili, entendant que sa tante l'appelle, prend son cartable et file. Une chose est sûre conclut Zouzou : avec ce champignon de bois, la recette magique ratera.
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