La scène Lili, le château du Pays Gris et Prince Ivan

Après un atterrissage réussi, Grenouillette dépose Lili au pied de la forteresse du Pays Gris avec son village et son château. Ils constatent que l'endroit est tout gris et désert. À Grenouillette qui lui demande comment elle va se loger, Lili répond qu'elle va bien trouver une maison vide. Grenouillette retourne à la forêt pour aller retrouver Zouzou et les autres. Lili se rend vers le château, là où Grenouillette avait aperçu une lueur. À ses "y a quelqu'un" répond enfin un "y a personne ici". Lili relève en rigolant l'incohérence du propos, puisqu'elle entend une voix de jeune homme. Apparaît alors un monsieur coiffé d'une couronne, qui dit être un vieillard qu'on appelle ici La Bête. À la demande de Lili de disposer d'un hébergement, l'homme lui rétorque qu'il vaut mieux partir, sinon elle va se faire chasser par le Nain Noir qui règne sur tout le pays. Surprise par l'habit du monsieur, Lili finit par lui faire avouer qu'il est le Prince Ivan, le seigneur du pays destitué par le Nain Noir. Comme Lili est décidée à rester, le Prince Ivan lui signale une petite maison vide au pied du village où elle pourra loger.  

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