La scène Lili part pour le Pays Gris
Lili retrouve Zouzou dans la forêt, et lui apprend que Baboudzouga, fâchée, lui a jeté un sort : elle ne sera qu'une fée de quatre sous. Zouzou promet que tout sera fait pour le conjurer, et demande à Lili d'exposer son projet. Renseignée par l'oiseau Millecouleurs, Lili veut se rendre au Pays Gris, afin d'y ramener les couleurs. Malheureusement, sa tante a jeté sa baguette magique, et le pays est loin. Mais Grenouillette annonce au loin qu'elle a appris à voler, et qu'elle peut prendre Lili sur son dos pour l'emmener au Pays Gris. Lili se précipite à la rencontre de Grenouillette, laissant Zouzou seul dans la forêt, rêvant déjà de rejoindre Lili lorsqu'elle aura réussi sa mission.
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