La scène Lili, Prince Ivan, Zouzou, recherche des couleurs
Lorsque Lili sort dans le jardin le matin, elle n'entend pas les oiseaux, puis s'aperçoit que les couleurs ont de nouveau disparu. Elle est sûre que le responsable c'est le Nain Noir, comme le lui avait dit le Prince Ivan. Et voici justement le Prince Ivan qui arrive, fatigué et portant des fleurs qu'il offre à Lili. Le Prince Ivan affirme qu'il va bientôt s'endormir à tout jamais, et le pays rester gris, s'il ne reprend pas la pierre merveilleuse, celle qui contient toutes les couleurs, des mains du Nain Noir. Lili promet au prince de tout faire, aidée de Zouzou et ses amis, pour récupérer la pierre merveilleuse. Le prince, de plus en plus fatigué, se retire. Lorsque Zouzou rejoint Lili, elle le met au courant de l'existence de la pierre merveilleuse, qu'il faut reprendre au plus vite des mains du Nain Noir. Zouzou suggère que Le Nain Noir doit vivre dans des grottes, qu'il s'agit de découvrir. Mais voilà justement un indice : le Nain Noir a égaré des couleurs dans sa fuite, suivons-les.