La scène Loulou et Charlotte jouent dans la forêt
Le lendemain matin, Maman Renard sort de la tanière et annonce à sa fille qu'elle sera absente toute la journée pour s'occuper de tante Lucie qui est malade : soit prudente et ne sort pas dans la forêt. Camouflé sous du feuillage, Loulou, qui a tout entendu, appelle Charlotte pour qu'elle vienne jouer dehors, car lui aussi est tout seul, ayant prétexté être malade pour ne pas accompagner son père dans sa cueillette de champignons. Loulou convainc, facilement, Charlotte de l'accompagner dans la forêt, car il a apporté un camouflage pour elle aussi. Les voici partis gaiement dans la forêt avec un sentiment de sécurité. Loulou évoque la figure du Troglonogre, ce géant haut comme trois maisons avec de grandes dents et de grandes oreilles, qui est est moche comme un pou, mais qui a été inventé pour faire peur aux enfants. Et les voici qui se mettent à chanter gaiement : Le Trogloglo, le Trogloglo, le Troglonogre. Comme Loulou a également apporté un ballon, ils jouent à se faire des passes, jusqu'à ce que Loulou lance le ballon très loin. Lorsque loulou tente d'aller le récupérer, il tombe sur un chemin de pierre intriguant. Curieuse, Charlotte vient le rejoindre.