La scène Minouchet et Gros-Grognon, le chien du Roi-Géant
Petit-Arbre s'avance vers la citadelle du Roi-Géant. La terre se met à trembler et le tonnerre à gronder. Puis un silence terrible, bientôt déchiré par un miaulement strident. C'est Minouchet le chat qui fuit devant Gros-Grognon, le chien du Roi-Géant. Minouchet se réfugie sur une branche Petit-Arbre, Gros-Grognon tente de l'attraper mais en vain. Minouchet remercie Petit-Arbre de lui avoir sauvé la vie et se présente : il est le chat de Petit François.
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