La scène Perle d'Or et Fleurétoile dans la forêt bleue
Perle d'Or et Fleurétoile s'avancent dans l'inquiétante forêt bleue. Cela fait des heures qu'elles marchent et toujours pas de château en vue. Fleurétoile aimerait retourner au village mais Perle d'Or aperçoit quelque chose briller et pense que le but est proche. Elles arrivent près d'un arbre au feuillage d’argent étincelant. Brusquement Perle d'Or a terriblement faim, elle demande à Fleurétoile de faire apparaître une table avec des mets. Mais Fleurétoile ne connaît pas la formule, elle propose d'aller cueillir des petits fruits dans la forêt.
Perle d'Or reste seule, elle commence à avoir peur. Des bruits de clochettes se font entendre, une voix de fillette dit à son grand-père que le dragon semble s'être réveillé. Le grand-père propose d'aller voir sous l'arbre du dragon s'il n'y a pas quelqu'un. Les deux lutins, car ce sont des lutins de la forêt, entrent en scène et découvrent Perle d'Or cachée derrière l'arbre. Ils lui enjoignent de fuir car tous ceux qui s'arrêtent sous cet arbre réveillent le dragon et cela le rend furieux. Grand-père lutin lui conseille d'aller se réfugier près de l'étang, chez la Dame aux perles. Perle d'Or décide de ne pas attendre Fleurétoile et de suivre la recommandation du lutin.
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