La scène Perle d'Or poursuivie par le dragon
Perle d'Or arrive vers un marais au milieu duquel se trouve un magnifique château bleu. Elle cherche la barque que les lutins lui ont dit de prendre et la voit au loin, cachée derrière des rochers. Elle la tire à elle et rame jusqu'au palais. Arrivée à destination, elle frappe, la Dame aux perles lui répond que la porte est ouverte et qu'elle peut entrer, ce que Perle d'Or fait sans se faire prier.
Lorsque le dragon arrive vers le marais, c'est trop tard, la barque a disparu et Perle d'Or est en sécurité dans le château. Il décide alors de l'attendre dans la forêt.