La scène P'tit-Roi et le berger géant
P'tit-Roi continue sa route. Les animaux de la montagne le regardent monter en riant : "regardez ce moustique qui gravit la montagne".
P'tit-Roi arrive au pâturage du berger géant, qui vient à sa rencontre. P'tit-Roi réclame du fromage, tout de suite, mais le berger refuse car il est allé les ranger bien au frais dans une caverne. Il lui propose d'y passer et veut lui donner la formule magique à dire au gardien pour pouvoir entrer dans la caverne. Mais P'tit-Roi refuse, "j'suis P'tit-Roi moi, j'ai pas besoin de formule magique". Il crache sur le berger et s'en va.
Le berger géant prédit que la montagne va bientôt gronder et l'avalanche bientôt descendre.