La scène P'tit-Roi et le dragon
P'tit-Roi continue son chemin et arrive vers la caverne du berger géant. Le dragon, gardien des lieux, exige la formule magique. P'tit-Roi lui rit au nez et lui lance un crachat. Le dragon rétorque en faisant de même mais beaucoup plus efficacement : P'tit-Roi perd l'équilibre sous le souffle puissant du dragon et roule dans le glacier.