La scène P'tit-Roi et l'ours blanc
P'tit-Roi entame la descente, repasse vers la caverne du berger géant. Il sent ses ailes pousser et veut narguer le dragon au passage. Mais voilà qu'un ours blanc lui barre le chemin. P'tit-Roi lui ordonne de se pousser et l'ours, qui prend P’tit-Roi pour un moustique, l'envoie dans la vallée d'un revers de patte. Il chante, il est content car il s'apprête à aller danser à la fête des ours.