La scène Taragoun Gossalan et le dragon
Taragoun Gossalan le magicien tente encore de créer un chien méchant pour garder son château, mais il se trompe à nouveau de formule et crée un dragon. Il le garde, se disant que pour l’usage qu’il a prévu d’en faire, un dragon fera aussi bien l'affaire. Taragoun lui donne comme instructions de chasser toute créature à deux jambes qui s'approcherait du château. Le brave dragon, qui prend toutes les paroles de son maître au premier degré, finit par comprendre que ni Taragoun ni les spectateurs ne sont concernés par ces ordres.
Assoiffé, le dragon tente de boire un peu d'eau à la fontaine, mais rien ne coule. Il tape alors sur le tuyau et une voix sort du puit, elle prononce ces mots : le trésor se trouve là où l'oiseau chante. Taragoun se félicite de cette bonne fortune, il va trouver ce trésor qui lui permettra d'épouser la princesse Cassandre, elle ne l'appellera plus le bossu.