La scène Zouzou, Baboudzouga et son oiseau Gros-Bec
Dans la forêt, un lapin, une renarde et un castor ont averti Zouzou le furet de l'arrivée de la sorcière Baboudzouga à la recherche de champignons toxiques. Zouzou se dépêche de déposer une fausse amanite tue-mouche, pas encore sèche, à son intention. Baboudzouga arrive près du champignon, et c'est son ami Gros-Bec qui doit le lui montrer. La sorcière cueille le champignon rouge à pois blanc, ricane à l'idée de pouvoir préparer son bouillon. Elle doit aller retrouver sa petite Lili, et lui parler de sa dernière formule magique avant son examen. Gros-Bec renchérit : dans deux jours, Lili va devenir une sorcière comme toi. La sorcière s'en va et, en aparté, Gros-Bec plaint la pauvre Lili.
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