La scène Zouzou, Castor, Renarde et Lapin complotent
Zouzou convoque ses amis Lapin, Renarde et Castor à une réunion exceptionnelle. Il s'agit d'organiser demain un examen de fée pour Lili, qu'elle va réussir à coup sûr. Pour l'école, il demande à Castor d'en construire une pendant la nuit, et, comme examinatrice, Il a pensé à Félicie la reine des fées-souris. Tout le monde se retire, et on entend des bruits de scie et de marteau. Le lendemain matin, Zouzou apporte une pancarte "ÉCOLE de FÉES EXAMEN" toute fleurie, et la place devant la pancarte de l'école des sorcières. Il ne reste plus qu'à attendre le passage de Lili.